Timon: Ponašaju se čudno
Pumba: Što?
Timon: Ja znam u čem je stvar
Pumba: Tko?
Timon: To našeg momka ljubav otima
Naš trio sad je par
Pumba: Oh
Timon: U slatke sitne sate kad plaha je i zvijer
Romansu slutim s tužnim raspletom
Sve propast će zbog nje!
...
Solist: Noć je puna ljubavi
Dok suton slijedi dan
Taj rijetki tren kad svijet je savršen
I divan sniva san
Simba: Još ne znam gdje da počnem
Objasnit moram sve
I priznat da sam kriv
Ni slučajno!
Jer gubim je taj tren
Nala: Od mene nešto skriva
U glasu čudan ton
Znam da on je kralj kog čekamo
I zna li to i on?
Solist: Noć je puna ljubavi
Dok suton slijedi dan
Taj rijetki tren kad svijet je savršen
I divan sniva san
Noć je puna ljubavi
I nosi duše dvje
Njena moć ne pozna granice
Ljubav spaja sve
Timon: Zaljubit će se noćas, znam
Imam osjećaj
Pumba: Da druženju i prijateljstvu
Zajedno: Sad tužan prijeti kraj