Paulinho da Viola
Paulinho da Viola
Paulinho da Viola
Paulinho da Viola
Paulinho da Viola
Paulinho da Viola
Paulinho da Viola
Paulinho da Viola
Paulinho da Viola
Paulinho da Viola
Paulinho da Viola
Paulinho da Viola
Duas horas da manhã
Contrariado espero pelo meu amor
Vou subindo o morro sem alegria
Esperando que amanheça o dia
Qual será o paradeiro
Daquela que até agora não voltou?
Eu não sei se voltará
Ou se ela me abandonou
A minha esperança está morrendo
E a saudade no meu peito vai crescendo
Parece até que o coração me diz
Sem ela, eu não serei feliz...
Duas horas da manhã was written by Nelson Cavaquinho & Ari Monteiro.
Duas horas da manhã was produced by Milton Miranda.