A faixa conta com Canhoto (cavaquinho), Coro do Joab (vozes), Dino 7 Cordas (violão 7 cordas)
Gilberto D'Ávila (surdo), Jorginho do Pandeiro (caxixi), Luna (tamborim), Marçal (cuíca) e Meira (violão).
Alvorada lá no morro
Que beleza
Ninguém chora
Não há tristeza
Ninguém sente dissabor
O sol colorindo é tão lindo
É tão lindo
E a natureza sorrindo
Tingindo, tingindo
A alvorada
Você também me lembra a alvorada
Quando chega iluminando
Meus caminhos tão sem vida
E o que me resta é bem pouco
Ou quase nada, do que ir assim, vagando
Nesta estrada perdida
Alvorada was written by Hermínio Bello de Carvalho & Carlos Cachaça & Cartola.
Alvorada was produced by João Carlos Botezelli.